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医药生物全球视野

   
  上周医药生物指数上涨0.9%,跑赢沪深300 指数1.0 个百分点,在申万医药三级子行业中,所有板块均表现为上涨趋势,其中化学制剂板块涨幅最大为1.7%,医疗器械和化学原料药板块涨幅最小为0.4%。
 
  行业政策:1)国家卫计委发布《关于做好贫困人口慢病家庭医生签约服务工作的通知》(以下简称《通知》),要求全国25 个省份和自治区按照《通知》内容关于做好贫困人口慢病家庭医生签约服务工作。提出优先覆盖高血压、糖尿病、结核病等慢病患者,逐步扩大到全部慢病人群,力争2017 年底实现建档立卡农村贫困人口签约服务全覆盖。2)北京市发改委深化医药卫生体制改革领导小组印发《北京市进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施方案》的通知。根据方案,药品“两票制”年底前将全市推开。今后,门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药。会将药品回款情况作为公立医院年度考核和院长年终考评内容。3)福建省人民政府印发《福建省贯彻国家中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)实施方案》。指出到2030 年,中医药治理体系和治理能力现代化水平显着提升,中医药服务领域实现全覆盖。
 
  投资策略2017 年1-8 月份医药制造业实现主营业务收入19449 亿(+11.7%)和利润2128 亿(+18.3%)。8 月份单月收入增速为+11.5%,利润增速为15.8%。
 
  我们认为:17 年医药工业迎新变化周期,估计17 年工业增速12%-13%。维持“强于大市”评级。看好以下领域投资机会:1)生长激素渗透率和客户粘性提升,带动行业全面步入高增长时代。重点推荐国内生长激素龙头长春高新(000661),建议关注安科生物(300009);2)疫苗行业整顿后,企业盈利能力提升,为2017 年医药板块中业绩增速最快的子行业;随着药审加快,即将上市的重磅品种将轮番爆发。看好康泰生物(300601)、沃森生物(300142)等。3)一致性评价投资机会贯穿18 年全年,重点推荐华东医药(000963)、上海医药(601607);4)分级诊疗显效,基层市场快速放量,重点推荐华东医药(000963)、三诺生物(300298);5)消费升级及不受医保控费影响,重点推荐片仔癀(600436)、长春高新(000661);6)医药行业进入新周期,推荐创新龙头,重点推荐恒瑞医药(600276)。
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